t55p1353

上证报中国证券网讯（记者王墨璞嘉）8月19日，AI+全病程管理服务平台微脉与阿里云正式签署战略合作协议。双方此次合作的核心在于融合医疗场景优势与AI技术实力，为医疗健康行业数字化转型注入新动能。此次合作，双方技术团队将...

工信部要求阿里腾讯解释为何继续采购英伟达H20，2026年40%国产替代红线压境倒计时。据外媒报道，工信部点名阿里、腾讯，要求解释为何仍在采购英伟达H20芯片，这看似是一次常规的监管问询，实则撕开了全球芯片产业链的深层裂痕。就在一个月前，央视新闻曝光英伟达算力芯片存在严重安全漏洞，而美国议员早在年初就呼吁对出口中国的芯片加装“追踪定位”功能。当一款芯片同时背负性能阉割、安全隐患和经济盘剥三重枷锁，这场“芯片换血”就不再是简单的技术替代，而是关乎数据主权的生死竞速。要理解这场风波的复杂性，需从H20芯片的“特供”本质说起。这款由英伟达专为中国市场定制的AI芯片，表面上是美国放宽出口限制的“善意”，实则暗藏多重陷阱。性能上，其核心算力比国际版低了近一半，跑起主流AI大模型来如同负重前行；能效表现更是拉垮，同等工作量下耗电量比国内标准高一大截，既费电又不环保。更要命的是安全隐患。技术检测发现，H20的固件里藏着定期向外传输设备信息的程序，电源管理模块还留有远程关闭的后门，这恰好呼应了美国议员要求的“追踪定位”功能。这种“性能打折、安全埋雷、价格还不便宜”的操作，本质上是用技术霸权玩的一场“割韭菜”游戏。在这样的背景下，阿里、腾讯的采购行为引发监管关注并不意外。作为国内云计算和AI领域的“数据中枢”，两家企业的服务器里跑着数亿用户的消费记录、社交信息，甚至部分政务和金融系统的数据，一旦芯片被远程动手脚，后果不堪设想。尽管企业可能觉得英伟达芯片用着顺手，毕竟其生态系统经过多年打磨，软件适配更成熟，但这种依赖正在悄悄变成技术枷锁。美国商务部还要求英伟达把H20在华销售额的15%上交，这种“技术抽成”不仅是赚钱，更是想通过利益捆绑让中国企业离不开它。工信部划定2026年40%国产替代的红线，正是要在这种捆绑中撕开一道口子。国产芯片在这几年的逆境里其实已经闯开了一条路。华为昇腾910B、寒武纪思元590这些产品，性能已经能达到H20的八成以上，而且在政务云、智慧城市这些场景里用得越来越多。这场芯片之争的真正核心，是中美对算力生态话语权的争夺。美国能在芯片领域“卡脖子”，不光是技术强，更因为它攥着从芯片设计到软件适配的全链条生态。英伟达的CUDA平台搞了20年，全球AI开发者都习惯用它，换生态就像换操作系统一样麻烦。但中国有个大优势，应用场景多。阿里的电商推荐、腾讯的游戏引擎、字节跳动的短视频算法，这些全球领先的业务需求，完全能成为国产芯片的“练兵场”。就像当年智能手机普及带火了京东方屏幕和华为芯片，现在AI和云计算的爆发，也能推着国产芯片从“能用”变成“好用”。监管部门这次问询不是故意找茬，而是在做战略引导。让头部企业说清楚为啥买H20，一方面是逼着企业掂量安全风险，另一方面也是给国产芯片腾空间。这种“以竞争促发展”的思路正在起作用：H20的安全问题曝光后，华为昇腾910B的订单一周内就多了不少，腾讯云、阿里云也开始把部分核心业务往国产芯片上迁。更聪明的是，监管部门没一刀切禁掉进口，而是让企业在过渡期里混合着用，但关键业务得逐步换过来，这样既没让产业链乱套，又给了国产技术成长的时间。现在距离2026年的替代红线还有不到一年，整个行业都在加速调整。原来依赖英伟达生态的企业开始两条腿走路，既用进口芯片保证短期稳定，也投钱研发国产适配技术。芯片厂商则根据企业反馈快速迭代产品，寒武纪最近就推出了针对云计算优化的新款芯片，把能效比又提高了一截。这种“企业提需求、厂商搞研发”的互动，正在形成国产芯片的良性循环。说到底，这场芯片换血战不只是技术升级，更是产业话语权的重塑。美国想用“阉割版”芯片既赚中国的钱又卡中国的脖子，但中国庞大的市场和工程师红利，正在打破这种垄断。当阿里的服务器里国产芯片越来越多，当腾讯的AI模型在国产算力上跑得越来越顺，这些变化都会汇聚成改变全球芯片格局的力量。监管部门的红线和问询，不过是在这个过程中推了一把，让整个行业更清醒地认识到：核心技术靠买是买不来的，只有自己搞出来，才能真正掌握主动权。眼下的芯片市场就像一场马拉松，英伟达虽然暂时领先，但中国军团正在加速追赶。国产替代不是一蹴而就的事，会有磕磕绊绊，会有成本压力，但只要方向对了，坚持下去就一定能看到结果。对于阿里、腾讯这样的企业来说，现在的每一次国产芯片试用，都是在为未来的技术自主铺路，这不仅是企业责任，更是关乎行业长远发展的必然选择。在这场没有硝烟的战争里，每个参与者的选择都很重要，因为这决定着我们能不能把数据安全和科技发展的主动权，牢牢握在自己手里。

“换血”倒逼！工信部要求阿里腾讯解释为何继续采购英伟达H20，2026年40%国产替代红线压境倒计时。据外媒报道，工信部点名阿里、腾讯，要求解释为何仍在采购英伟达H20芯片，这看似是一次常规的监管问询，实则撕开了全球芯片产业链的深层裂痕。就在一个月前，央视新闻曝光英伟达算力芯片存在严重安全漏洞，而美国议员早在年初就呼吁对出口中国的芯片加装“追踪定位”功能。当一款芯片同时背负性能阉割、安全隐患和经济盘剥三重枷锁，这场“芯片换血”就不再是简单的技术替代，而是关乎数据主权的生死竞速。要理解这场风波的复杂性，需从H20芯片的“特供”本质说起。这款由英伟达专为中国市场定制的AI芯片，表面上是美国放宽出口限制的“善意”，实则暗藏多重陷阱。性能上，其核心算力比国际版低了近一半，跑起主流AI大模型来如同负重前行；能效表现更是拉垮，同等工作量下耗电量比国内标准高一大截，既费电又不环保。更要命的是安全隐患。技术检测发现，H20的固件里藏着定期向外传输设备信息的程序，电源管理模块还留有远程关闭的后门，这恰好呼应了美国议员要求的“追踪定位”功能。这种“性能打折、安全埋雷、价格还不便宜”的操作，本质上是用技术霸权玩的一场“割韭菜”游戏。在这样的背景下，阿里、腾讯的采购行为引发监管关注并不意外。作为国内云计算和AI领域的“数据中枢”，两家企业的服务器里跑着数亿用户的消费记录、社交信息，甚至部分政务和金融系统的数据，一旦芯片被远程动手脚，后果不堪设想。尽管企业可能觉得英伟达芯片用着顺手，毕竟其生态系统经过多年打磨，软件适配更成熟，但这种依赖正在悄悄变成技术枷锁。美国商务部还要求英伟达把H20在华销售额的15%上交，这种“技术抽成”不仅是赚钱，更是想通过利益捆绑让中国企业离不开它。工信部划定2026年40%国产替代的红线，正是要在这种捆绑中撕开一道口子。国产芯片在这几年的逆境里其实已经闯开了一条路。华为昇腾910B、寒武纪思元590这些产品，性能已经能达到H20的八成以上，而且在政务云、智慧城市这些场景里用得越来越多。这场芯片之争的真正核心，是中美对算力生态话语权的争夺。美国能在芯片领域“卡脖子”，不光是技术强，更因为它攥着从芯片设计到软件适配的全链条生态。英伟达的CUDA平台搞了20年，全球AI开发者都习惯用它，换生态就像换操作系统一样麻烦。但中国有个大优势，应用场景多。阿里的电商推荐、腾讯的游戏引擎、字节跳动的短视频算法，这些全球领先的业务需求，完全能成为国产芯片的“练兵场”。就像当年智能手机普及带火了京东方屏幕和华为芯片，现在AI和云计算的爆发，也能推着国产芯片从“能用”变成“好用”。监管部门这次问询不是故意找茬，而是在做战略引导。让头部企业说清楚为啥买H20，一方面是逼着企业掂量安全风险，另一方面也是给国产芯片腾空间。这种“以竞争促发展”的思路正在起作用：H20的安全问题曝光后，华为昇腾910B的订单一周内就多了不少，腾讯云、阿里云也开始把部分核心业务往国产芯片上迁。更聪明的是，监管部门没一刀切禁掉进口，而是让企业在过渡期里混合着用，但关键业务得逐步换过来，这样既没让产业链乱套，又给了国产技术成长的时间。现在距离2026年的替代红线还有不到一年，整个行业都在加速调整。原来依赖英伟达生态的企业开始两条腿走路，既用进口芯片保证短期稳定，也投钱研发国产适配技术。芯片厂商则根据企业反馈快速迭代产品，寒武纪最近就推出了针对云计算优化的新款芯片，把能效比又提高了一截。这种“企业提需求、厂商搞研发”的互动，正在形成国产芯片的良性循环。说到底，这场芯片换血战不只是技术升级，更是产业话语权的重塑。美国想用“阉割版”芯片既赚中国的钱又卡中国的脖子，但中国庞大的市场和工程师红利，正在打破这种垄断。当阿里的服务器里国产芯片越来越多，当腾讯的AI模型在国产算力上跑得越来越顺，这些变化都会汇聚成改变全球芯片格局的力量。监管部门的红线和问询，不过是在这个过程中推了一把，让整个行业更清醒地认识到：核心技术靠买是买不来的，只有自己搞出来，才能真正掌握主动权。眼下的芯片市场就像一场马拉松，英伟达虽然暂时领先，但中国军团正在加速追赶。国产替代不是一蹴而就的事，会有磕磕绊绊，会有成本压力，但只要方向对了，坚持下去就一定能看到结果。对于阿里、腾讯这样的企业来说，现在的每一次国产芯片试用，都是在为未来的技术自主铺路，这不仅是企业责任，更是关乎行业长远发展的必然选择。在这场没有硝烟的战争里，每个参与者的选择都很重要，因为这决定着我们能不能把数据安全和科技发展的主动权，牢牢握在自己手里。

阿里巴巴业务布局腾讯集团业务布局阿里巴巴和腾讯你更喜欢哪个？更看好哪个？​​​

我终于明白阿里为何要整合会员了！不是因为流量不够，也不是业务太散，而是用户习惯变了！年轻人不想装一堆APP，超级应用才是趋势。阿里把淘宝变成大消费入口，外卖、旅游、购物全包。用户省事，平台赚钱，这才是真正的高效。

阿里巴巴业务布局腾讯集团业务布局阿里巴巴和腾讯你更喜欢哪个？更看好哪个？

心如死灰！在国内，真没有一个地方，能让程序员写一辈子代码！8月11日，网传阿里“扫地僧”多隆今天离职了，要知道，多隆在程序员界可是神一样的存在，2017年他的身家就已经高达26亿元，即使职级已经P11了，他还在每天写代码！蔡景现的阿里内外平台上，显示的状态是“退隐江湖”，虽然阿里这边还没有回应，但曾被誉为“码神”的他离职，还是在业内引起了不小的轰动。大家纷纷感叹，即使在阿里做了25年程序员，却还是会遇见中年危机，但也有网友觉得，他到了这个年龄，就算不再敲代码，也还是可以后半生无忧。平台早已经成型，大多数时候，也已经不再需要他了，那些简单的东西，刚毕业的年轻人，也可以完成，与其自己在职位上养老，不如把机会让给年轻人。而且，还有一个现实问题，那就是程序员这个行业，本就很难干到自然退休年龄，一过三十岁，反应就会慢慢跟不上，脑力和记忆力，也在慢慢减退，公司需求自然完成的慢了。大家觉得蔡景现离职是什么原因？是想提前退休，还是跟不上公司的节奏？

心如死灰！在国内，真没有一个地方，能让程序员写一辈子代码！8月11日，网传阿里“扫地僧”多隆今天离职了，要知道，多隆在程序员界可是神一样的存在，2017年他的身家就已经高达26亿元，即使职级已经P11了，他还在每天写代码！蔡景现的阿里内外平台上，显示的状态是“退隐江湖”，虽然阿里这边还没有回应，但曾被誉为“码神”的他离职，还是在业内引起了不小的轰动。大家纷纷感叹，即使在阿里做了25年程序员，却还是会遇见中年危机，但也有网友觉得，他到了这个年龄，就算不再敲代码，也还是可以后半生无忧。平台早已经成型，大多数时候，也已经不再需要他了，那些简单的东西，刚毕业的年轻人，也可以完成，与其自己在职位上养老，不如把机会让给年轻人。而且，还有一个现实问题，那就是程序员这个行业，本就很难干到自然退休年龄，一过三十岁，反应就会慢慢跟不上，脑力和记忆力，也在慢慢减退，公司需求自然完成的慢了。（每天更新，点进主页我们一起看世界！喜欢文章的可以帮忙点个关注点个赞~）大家觉得蔡景现离职是什么原因？是想提前退休，还是跟不上公司的节奏？

这一板块持续利好--具身智能产业的“杭州模式”一、《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》的出台，是国内首部聚焦具身智能的地方立法，标志产业从“技术探索期”进入“制度规范+政策攻坚”新阶段，核心逻辑可拆解为三大维度：1.算力基建：产业“动力源”政策要求强化网络与算力设施规划，构建“多元智算供给体系”。杭州依托阿里云、之江实验室等本土算力生态，叠加政策扶持，将加速区域智算集群建设，直接利好AI服务器、智算中心运营、液冷配套等环节——算力是具身智能研发与运行的基础，政策将推动“算力资源→技术突破→产业落地”的闭环。2.核心技术：突破“卡脖子”政策明确“大脑、小脑、本体”三大攻关方向：大脑：决定机器人“智能决策”能力，需攻克多模态融合、运动控制算法；小脑：决定“动作精度”，伺服系统、控制器是核心；本体及部件：物理载体，谐波/RV减速器、精密电机长期依赖进口，政策将加速本土替代。3.平台协同：加速“产学研用”鼓励技术攻关平台，杭州聚集阿里、科大讯飞、之江实验室等资源，政策将强化“高校→企业→场景”的创新协同，缩短技术从“实验室”到“商业化”的周期。二、20只受益概念股解析（覆盖全产业链）【算力基建（硬件+服务）】1.拓维信息：深度绑定华为昇腾，运营长沙智算中心，兆瀚AI服务器支撑具身智能训练，政策推动智算布局，订单弹性大。2.浪潮信息：全球AI服务器龙头，百度文心、阿里通义大模型核心供应商，算力硬件直接受益研发需求爆发。3.中科曙光：自研海光芯片+液冷技术，青岛“海之心”智算中心落地，推动算力网络协同，政策助力资源效率提升。4.工业富联：AI服务器代工全球第一（英伟达GB200机柜核心代工厂），液冷方案市占率超50%，产能保障算力基建。【“大脑”（具身大模型）】5.科大讯飞：星火大模型赋能人形机器人，运动控制算法优化，链接1.5万开发者生态，强化“大脑”决策能力。6.汉王科技：布局具身智能视觉+大模型，眼动追踪技术赋能人机交互，手写识别算法辅助“大脑”决策，政策支持技术落地。【“小脑”（运动控制）】7.汇川技术：伺服系统+SCARA机器人龙头，转矩控制精度0.001Nm，理料速度90包/分钟，适配工业与具身场景。8.埃斯顿：发布Codroid02人形机器人快慢系统协同架构，运动控制+本体制造全栈，政策推动场景落地。9.雷赛智能：EtherCAT运动控制卡市占率第一，L7伺服适配人形关节，强化“小脑”精度。10.新时达：自供控制器+伺服驱动，覆盖3C/锂电行业，示教器技术提升多轴协同，政策鼓励核心技术攻关。【“本体”核心部件（减速器/电机）】11.绿的谐波：谐波减速器国内市占60%（全球第二），P型齿效率超日系，适配人形机器人关节，突破“本体”卡脖子。12.双环传动：RV减速器国产龙头，深度绑定特斯拉Optimus，规划80万产能，支撑“本体”动力。13.中大力德：微型电机+减速器一体化，小负载场景优势，动力控制协同，强化“本体”灵活性。14.昊志机电：谐波减速器+空心杯电机，高精度控制，医疗/精密场景适配，政策支持专用部件。【“本体”整机（场景落地）】15.新松机器人：工业机器人整机龙头，本体+系统集成全产业链，政策推动产业规范与应用拓展。16.博实股份：医药/化工特种机器人（两栖探查机实现带水检测），场景化落地突出，政策鼓励细分领域突破。17.哈工智能：与现代重工合资布局本体，年产1万台智慧工厂投产，覆盖汽车/畜牧，构建“本体+集成”生态。18.拓斯达：自主控制器+伺服+视觉系统，3D定位精度±0.05mm，精密装配场景，政策支持技术平台。【专用芯片（算力与控制）】19.寒武纪：思元系列AI芯片赋能“大脑”算力，支撑具身大模型训练，攻关专用芯片前沿，政策鼓励卡脖子突破（AI芯片出货量超100万片）。20.瑞芯微：RK3588芯片适配机器人边缘计算，推动“小脑”运动控制芯片落地，覆盖AIoT终端场景，政策助力算力基建（边缘芯片市占率超12%）。三、逻辑总结围绕“算力→大脑→小脑→本体→芯片”全产业链，兼顾技术攻关（卡脖子环节，如减速器、芯片）与场景落地（整机/部件商业化），匹配杭州政策的“制度支持+创新协同”方向：短期：算力基建（服务器、智算中心）直接受益政策“规划落地”；中期：核心技术（大模型、运动控制、部件）受益“研发投入加码”；长期：本体整机（场景化）受益“产业规范与生态闭环”。标的覆盖从基础设施到终端应用，精准对接政策的“资源倾斜”与“技术突破”逻辑。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

截至发稿，股价上涨32.8%，报19.06港元，...公司午间宣布与阿里云签订全面合作协议，双方将通过资源整合和优势互补，共同探索人工智能和数字化解决方案的创新及应用前景，深化云计算、人工智能及下沉市场数字化领域的协同合作。